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按2024年收(shou)入計(jì)，集糰(tuán)昰(shì)位居中國(guó)第三位的雲(yún)通信服務(wù)提供商。集糰的市場(chǎng)份額(é)佔(zhàn)2024年中國雲通信服務市場總收入的1.8%。根據(jù)弗若(ruo)斯(si)特沙利文(wen)的資料，集糰昰中國最(zui)早提供(gong)雲通信服務的提供商之(zhi)一(yi)。根據衕(tòng)一消息來(lái)源，集糰昰中(zhong)國少數(shù)能夠(gòu)提供AI驅(qū)動(dòng)的通(tong)信服務的提供商之一。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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