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许廷全：下半年，我们关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如(ru)当前(qian)盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业(ye)，包括(kuo)科技领域的半(ban)导体、互联网、软件(jian)服务以(yi)及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶(cha)饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是(shi)低利率环境下，保险、养老金等(deng)对高(gao)息资产(chan)需(xu)求持续上升的潜在机(ji)会。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能(neng)是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能是(shi)宽松政策(ce)的(de)边际收敛，例(li)如2007年530提高股票(piao)交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对(dui)房地产政策的收(shou)紧，货币政策方面央票的重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边际收(shou)敛，对场(chang)外配资等也加大了(le)监管力度。

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其次是行情逻辑👄🥿🍏👜，短期看，银行基本面持续向好🍒🥕💛，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🩰🥭。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👡🥬💛💯，经营稳健和高股息属性显优势🍄🧡。

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本周IF当月合约(yue)上涨2.34%，收于3892，收盘(pan)基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当(dang)月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边(bian)际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。