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2、后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。