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6月(yue)份(fen)景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源(yuan)品、部分消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四(si)週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅收窄(zhai)，金螎(róng)(rong)地(di)産(chǎn)中(zhong)商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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中美双方进一步确认了框架细节👛👛🍏，双方取消了部分限制🤍👙👡，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🩲👘🍋😻👡，出口预计将震荡回落👜🍑🍅👞。5月社零同比大幅增长6.4%👄🍈🥿💯，但我们判断未来或难以延续💋🥦，下半年消费预计也再度放缓🤍🩳，详见《消费缘何强势👠🥑🎒？兼论5月社零》🍒💯😡🥕。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🍈。

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展望后市，经历过6月末上涨后💛🥕，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能💘💯；另一方面🍊👛🩱，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好💞💯👞。

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具体而言(yan)，新成立(li)债券基(ji)金共计33只，发行(xing)总规模达(da)579.27亿元，约占新发(fa)基金总(zong)规模的48%。月内新发债(zhai)券基金中出现多(duo)只“爆款”产(chan)品(pin)，天弘中债(zhai)投资级公司信用债精选指数发起、中加聚(ju)诚纯债债券、兴银(yin)中债优选投资级信用债指、京管泰富中债京津冀综合、惠升和盛纯债发行(xing)总(zong)规(gui)模均在59亿元以上。

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1、“今天重新看了一遍《赢在中国》，听到了马云的一句话很矛盾，他说不犯错将是最大的错，而巴菲特先生的原则却是不要犯错，这要怎么理解怎么把握呢😠？ ”这段话引自网友🍌🍓，我觉得是个很好的问题，故说说自己的看法🤍。

2、5🤬🍍🧅、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🧅。依据USDA6月报🍊🍈💕，2025/26年度全球棉花产量同比下降😈👡👗，需求同比增加💯🥝💞👞，供需差同比收窄😡，但市场对此认可程度较低🩱💞💯，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🧄🤬🍓🥒。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🤍🩱，全球棉花需求量预计将环比下调🥻🥭🥾。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👡。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🥿，但目前为止💛😡💝🧄，受干旱影响美棉面积占比较低👘👘🥬，美棉优良率高于去年收割时期水平🌽💞💗，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍎🥾🧄。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降👚🩰，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🍆🧄👚👘🥒，但好转幅度有限👘。展望未来，除供需层面外💌，宏观层面也有一定扰动🍑🍅🤬，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🍅🍇、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看👘💕🍄，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限💓，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。