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分行业来看，国防军工👙🧅、计算机、电子👘💋🍏、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行👝🧅🥿🥾💯、建筑装饰🍆💞、石油石化🍍👠、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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摩根大通和国信证券研报指出，香港的稳定币发行方、持牌虚(xu)拟资产(chan)交易所及相(xiang)关金融(rong)技术(shu)服务(wu)商成直接受益者。不过，香港入场券并非人人可得(de)，且短期(qi)盈利不(bu)易，市场(chang)规(gui)模尚处初期，盈利模(mo)式(shi)分化，监管(guan)则决(jue)定赢家。

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经济政策也非常关键🍊🥥，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🧄，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🍍🥻😈🩱。

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1、那麼(me)此時(shí)(shi)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛(niu)市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反(fan)饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最(zui)大，成長(zhǎng)性最(zui)好，不容(rong)易受(shou)到(dao)估值約(yuē)(yue)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰(shi)“可以理解”的。囙此，我(wo)們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道進(jìn)行投資。

2、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🩳🍍，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🎒👛💯，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是💔，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益😻👙🩱。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东🍌🩰🩰👗、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间👠。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求👢🤬，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。