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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入💯🥑，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍏🩳，国内政策的支持也增强了市场信心😡🍋，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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如何把握化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)(ji)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)(ju)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分(fen)化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)(ti)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)(gai)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)(cang)位集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)(xue)、鹽(yán)湖股份等，分(fen)亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)(yu)5成倉位兼顧(gù)佈(bu)跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮肥等細分領域龍頭股，全麵把(ba)握化工闆塊投(tou)資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類(lei)012538）佈跼化工闆塊。

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我们(men)在(zai)中期策略报告中描(miao)述了(le)本(ben)轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻(luo)辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增(zeng)速稳定波(bo)动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重(zhong)要的选股方向

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴(ce)**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中(zhong)美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)(lian)，以及估(gu)值吸引(yin)力等囙素，都推動(dòng)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。

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1、燃气主要受益于国(guo)际气(qi)价中枢回落(luo)，城燃企业(ye)成本下行，同时(shi)顺价机制落地，购销价差回归正(zheng)常区(qu)间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望(wang)改善。电力方面，容量电价(jia)补偿机制落地，相关收入或有提升，同时(shi)用电需求(qiu)稳健增长，全国重点电(dian)厂日均发电量(liang)同比降幅收窄，供给端受益于煤(mei)价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、据无党派的国会(hui)预算办公室(shi)（CBO）最新(xin)估算，参议院版(ban)本的唐纳德・特(te)朗普总统税收与(yu)支出法案将在未来十年内使美国赤字(zi)增加近 3.3 万亿美元(yuan)。