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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政(zheng)策提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩(kuo)大(da)。

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参议院议事规则专家已否(fou)决两项针对(dui)医疗补助支出的关键例外条款，这些条款专门为阿拉斯加州和夏威夷州定制。此举可能让共和党人更难确保(bao)多数票通过(guo)唐纳德・特朗(lang)普总统的(de)全面国内政策法案，因为他们在法(fa)案最终表决时最多只能失去三票。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩱🥔🧄💋。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒💟👘💟、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🥕，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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近期A股科技板块强势反弹🥬🍋🥑💌，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥕🥦。一方面，中东局势超市场预期平息👄🥬👚💕，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍌💞💯💓，特朗普近期在外交政策上的表态💝😠，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💗，美股强于欧股🥬👙、黄金走弱🩲👠🥑💕、美债收益率回落👡🍋💓，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍈👘，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💖。

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1、3、农(nong)业农村部存栏(lan)数(shu)据显示，4月，我国(guo)能繁母(mu)猪存栏(lan)4038万头，较上月基本持平。根(gen)据官方公布的数据，能繁(fan)母猪存(cun)栏(lan)自2024年12月起环比下降。期(qi)间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降幅较小(xiao)。短期来看，产能淘汰进度缓慢，对(dui)缓解供给压力作用有限。

2、随着中东紧张局势缓解🤬💯，上周股市创下历史新高🍇🌽，能源期货价格回落💝👅。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🧅💋👠，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。