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证监会决定：责令大信所改正🍎🍇👡，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款👜；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告🍑🌽🩳，并分别处以50万元罚款。

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4、观点：下半年光伏终端订(ding)单(dan)走(zou)弱，自下而上承压，产(chan)业(ye)链多环节(jie)库(ku)存积压难解。双硅维持常态探底，丰(feng)水期后(hou)整体运(yun)行重(zhong)心有望随成本抬(tai)升稍有修复，多晶硅整体表现(xian)或弱于工业硅(gui)。工业硅新疆大厂减产，南北供(gong)应分化程度收敛，多晶硅仍有部(bu)分供(gong)应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶(jing)硅(gui)高(gao)品位仓单仍需深跌空间减压。反(fan)弹强度在于下半年晶硅产(chan)能释放和光伏抢装结束后(hou)余力(li)，阶段空(kong)窗期(qi)将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救(jiu)驱动不足，仍需关注是否存在(zai)政策调控。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧡，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥕💯，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、1）新质(zhi)生(sheng)产(chan)力：工信部等部门对(dui)人工智能(neng)整体产业链上下游出台了一系列促(cu)进高质量发展的举措(cuo)，上海、广(guang)州、杭州人工智能政策频出(chu)。中央(yang)层面，5月(yue)30日，工(gong)业和信息化部发布《算力(li)互联互通行动计划》，提出到2026年构(gou)建完备的算(suan)力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共(gong)算力标准化互联，打造“算力互(hu)联网(wang)”新格局。该(gai)计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通(tong)与应用融合，推(tui)动高性能传输协议、算力标(biao)识、算网调度等关键(jian)技术突破，建设国家(jia)级与区域级(ji)算力平台，支撑超(chao)算互联网和中国(guo)算力网(wang)标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关(guan)与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年(nian)智能养老服务机器(qi)人攻关与应(ying)用试(shi)点计划。地(di)方上，6月3日(ri)，上海市经济和(he)信息化委员会(hui)组织2025年上海市促进产业高(gao)质量发展（工业服(fu)务业(ye)发展）项目(mu)申报(bao)，聚焦(jiao)人工智能、大数据、区块链等(deng)新技术，支持企业加大软(ruan)、硬件投入(ru)，开展AI本(ben)地计算集群部署(shu)、云服(fu)务器租赁、设备购置，构建产业级多模态(tai)数据。6月5日，广东省人工(gong)智(zhi)能与机器人(ren)产(chan)业联盟将(jiang)成立(li)，意味着产业链(lian)整合和技术攻关进入加速阶(jie)段。同日，杭州(zhou)市人(ren)工智能创新高(gao)地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智(zhi)能领域的发展注入强大动力。