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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😠🍌🍑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💘🤬🥭🍎。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💗👚🥑🩱，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👝🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄🍄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💖👘🍇。此外，本轮增量资金的正反馈机制👅👗🥻，不仅会对市场走势产生显著影响👜，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家🥕💗🥝。高盛因此决定👝💗，其在地中海的业务布局将从希腊起步💗🍎🍇。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🧡🍉，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🎒💓👡，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半年(nian)積(jī)纍(léi)了(le)較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好水平也較高的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理(li)的。預(yù)計(jì)四(si)季度有估值切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)(hui)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)(mian)可能(neng)有更多的邊(biān)(bian)際(jì)變(biàn)化。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域(yu)，包括互联网、人工智能、创新药(yao)、智能(neng)驾驶、具身智能(neng)等；二是消费复苏(su)和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具有提升分红能(neng)力和(he)意愿的个股估值中(zhong)枢将得到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资者可择(ze)机增配被错误定价(jia)的优质资产，或阶段性增配黄金类防(fang)御性资产；五是细分领域龙头(tou)价值重估，不少港股的细分领域龙头(tou)估值出现(xian)明显低估，有(you)望被南下资金逐步挖掘，建议适度(du)进行逆向(xiang)布局。

2、在上海新虹桥国际医学中心👝🍒💖，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队👞。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🍄💋，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码💕🥻🧡，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”🥾🧅🩱。