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“红军要帮(bang)助回夷谋解放”。四川省凉(liang)山州彝海结盟纪念馆里，一块木(mu)板记述(shu)着1935年5月时任(ren)中央红军先遣队司令员(yuan)刘伯(bo)承(cheng)与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公(gong)募(mu)新发(fa)基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟(gen)随，此外(wai)从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速行情推(tui)测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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据(ju)行政处(chu)罚决定书披露，证监会对大信(xin)所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行(xing)了立案(an)调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同(tong)时，对星(xing)星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未(wei)勤勉尽责。

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► 私(si)人信用(yong)持(chi)续收缩(suo)+政策“有(you)所保留”，使得整体信用周(zhou)期难以大幅扩张，导(dao)致市场(chang)底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周(zhou)期的核(he)心困境(jing)在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不(bu)够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即(ji)私人部(bu)门面临的(de)融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单(dan)纯降(jiang)低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有(you)效手段是提高回报预期，这需靠外力干预(yu)（财政逆(ni)周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面(mian)，市场之所以能企稳(wen)反(fan)弹(dan)且底部不断抬升，是(shi)因为上述(shu)两(liang)个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门(men)持续的信用收缩，以(yi)及春节后(hou)AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场(chang)之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过(guo)度亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信(xin)用周期没(mei)有(you)彻底走出收缩。

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1、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升🤍🍒，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🩲🤍，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%🥕🥾🩰。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🍓，单周累计上涨7.42%🍏🍇👡，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出🍍🥿🥾🥬，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元🩲🍌，并在2030年突破50亿美元。