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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🥕；长期来看，钢材出口虽维持高位👘👙🍈🥿，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出😈🥥💝，下半年铁水产量面临向下压力👙🥭，焦炭需求仍有走弱预期💋🍏🤍。焦炭供应弹性较大👘😈🧅，产量变化将主要取决于下游需求🎒，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存👙，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏🍊🥑👄🤬、炼焦成本🥿、关税政策以及宏观情绪。

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而如中际旭创😡🥻、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额👠💞。综上🧡👢👘🍑，国盛证券认为🎒，海外算力复苏趋势已经较为显著🍉💛，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🧅👝💞、以及光器件。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💘🩲，并且中国央行同步宽松🥻🍊，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥝😠🌽🥥，红利也开始滞涨🧡😡💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔🥑💛🩰，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧡🧄🥬。近期💘👅，YU7大热💝🥭🍇、欧洲延缓停售油车👢👚，标志着产品力正替代产品形式🥾🧅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👗🥒🍑，科技领域产品催化频出💝👙🤬🩰，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、對(duì)于噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最(zui)大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)(lai)的業績預(yù)告(gao)披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)力(li)。但隨(suí)着上(shang)市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露(lu)堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的(de)業績真空(kong)期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢(shi)闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💓🍄，向上力度强💓🩰🥦，也在提示市场更多关注长期积极因素👜。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💌👛。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥾😠👡🧅，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👢👞，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💖🍏，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。