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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度(du)有(you)一定约(yue)束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相(xiang)對均衡。對7月的風格(ge)指數推薦(jiàn)如(ru)下：

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2、在关税的不确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的官员人(ren)数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议(yi)后(hou)，市(shi)场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持(chi)年(nian)内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。