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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍅，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💝🩳🥑，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🩲💖🍍、多模态理解等前沿领域😈，深入探讨 AI 技术产业化路径💌。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥕🤬。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💛🤬🧅，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍋👗。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💓💟👗😡😡，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🤬🍍、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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与此同时，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这4名股东提(ti)出临时提案，要求(qiu)ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了张(zhang)秀文、张(zhang)钧昱等8名(ming)非独(du)立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监(jian)事候选人。

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2、需求(qiu)：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅(gui)储备意愿不强。吨(dun)钢消耗(hao)锰硅数量较多螺纹产量创下(xia)近年来同期新低，样本钢厂锰硅(gui)需(xu)求量当周值(zhi)同样(yang)如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环(huan)比略有回升，但仍处于近年来(lai)同期较(jiao)低水平，终(zhong)端需求不足(zu)，下游(you)备(bei)货意愿不强。

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6月工業(yè)(ye)金屬價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)(nie)價格環比下(xia)行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行(xing)，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行(xing)。小(xiao)金屬方麵(mian)，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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1、本轮市场的新高👙🧄👠🍒💛，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑💌🥻。随着宏观政策托底🥿🥾、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🍈🍏、多头思维占优的一年。

2、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受(shou)益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振與(yǔ)齣(chū)(chu)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車(che)産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，新能源車銷量延續(xù)(xu)較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣(chu)口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)(wei)持(chi)韌(rèn)性增長，重卡(ka)受益于國(guó)(guo)四淘汰、新(xin)能源替代等，銷量邊(biān)(bian)際(jì)改善，中期業(yè)(ye)績(jī)增速有朢(wàng)迎來(lai)柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産(chan)量及裝機(jī)量持續改(gai)善，下(xia)遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化(hua)，光(guang)伏中(zhong)期業績或迎來邊際改善。製造(zao)業(ye)智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴大，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在(zai)即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中(zhong)期業績有(you)朢延續較快增長。