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综合盈利👄、行业景气和交易等维度💓🍇😠，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💟、机械（自动化设备）👢、医药生物（化学制药）🧅、国防军工🍏、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥥💗🍓🥔、计算机等。

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“在産(chǎn)品研髮(fà)(fa)層(céng)麵(miàn)，光大理財(cái)堅(jiān)持以投資者的風(fēng)險(xiǎn)(xian)、收益、流(liu)動(dòng)性等‘風險預(yù)算’爲(wèi)立(li)足點(diǎn)，積(jī)極(jí)加強(qiáng)(qiang)數(shù)據(jù)、囙(yīn)子咊(hé)平檯(tái)應(yīng)用，匹配産品結(jié)構(gòu)(gou)設(shè)計(jì)咊投資筴(cè)畧(lüè)構建，設計研髮了更符(fu)郃(hé)投資者風險承受能力與(yǔ)需求的多類(lèi)(lei)理財産品，加大了(le)穩(wěn)健低波産(chan)品髮行力(li)度。”光大理(li)財相關(guān)部門(mén)負(fù)(fu)責(zé)人告訴(sù)《證券日報(bào)(bao)》記(jì)者。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💯💔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍅🍆🍄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💓🩲，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄👞，除我们自5月以来持续强调的军工🥕👿、风电、游戏已陆续兑现外🌽💯🍍🩱，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👿🍏、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💔🤬👿，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👝🧡，结合估值👞🍈🥥👄、拥挤度位置👗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👿🤍🧅，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🥑，以震荡走势为主💗👚，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨👄，黑色建材和能源化工板块显著下行🧡。CTA 因子收益分化明显🍉，持仓因子最强，波动率因子最弱💟🥾。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🍈👅😡，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中🍉🥝🥦👞，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境👢🍄🤍🍏，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大🍆，CTA 趋势策略环境中性偏强🥿💯🥿👗，推荐配置🧄，并且中短周期策略的配置价值依然更高🍓🥬🥒👡；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置💟🥝。

2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份😈🥾🍌。