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墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业。他对证券时(shi)报记者(zhe)提到了一种“最有可能(neng)的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈，为了压(ya)缩成本，个别电芯企业以次充好(hao)。“这(zhe)与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本，厂商冒险使用(yong)一些(xie)更(geng)便宜的、含有杂质(zhi)的正极(ji)材料(liao)，这(zhe)样就会导致电芯(xin)更容(rong)易过(guo)热，进而造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本，但(dan)也挑战了安全底线。”墨柯说。

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4🍎😡🥒、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🍉。从估值水平来说🥾，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍋🥕，矿山运行已经面临较大的成本压力👛💟👛😈，而价格上面又受到库存制约💞。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一💯👛🍏，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🍈👚🍍🥿，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👄🥕；第二，供应端投产仍在持续增加💞👿，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年💋，且从目前来看🥭，矿端暂时还未有出清迹象🎒🥬🤍🍅，说明价格向下仍有空间🤍，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🧄🍏🤬；第三🩱，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库👚🍏，同时，如若下游消化不畅🍍，正极厂砍单💘🍏👙，则会对锂盐形成负反馈；第四🍌，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🥒，610美金为锚定价格来看💝🍇，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🥦👄🥿💔，可关注厂家停减产情况，另一方面😈💟，正值新财年🥝🧅👘，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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A股换(huan)手率、成交额上(shang)行。截至6月(yue)27日，上证(zheng)A股换手率五日均值月环比上行0.21个(ge)百分点至(zhi)1.03%；沪深两市日成交额五日均(jun)值月环比上行33.5%。

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其實(shí)這(zhè)箇(gè)問(wèn)題(tí)我想(xiang)了很多年，一直沒(méi)懂巴菲特説(shuō)的安全邊(biān)際(jì)昰(shì)什(shen)麼(me)意思(si)，但自己最后的體(tǐ)會(huì)就昰這樣(yàng)(yang)，不了解(jie)的公司再便宜(yi)也可能不便宜(yi)。（2020-10-15）

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1、近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球(qiu)权益(yi)资产价格上(shang)涨；另(ling)一(yi)方面(mian)，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别(bie)是在以(yi)伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点(dian)正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克(ke)指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

2、编(bian)者按：《澎湃(pai)新闻(wen)海上书房》带读者走进作家、学者、艺术家的书房和工作室，听他们聊书(shu)聊人生。这一期，澎湃新(xin)闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇，走进(jin)他的繁花书房。完(wan)整版视频将于近期(qi)上线。