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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；

2、2、政(zheng)策动态：上(shang)半年降准降息落地(di)，5月8日，下调(diao)7天(tian)期逆(ni)回购操作利(li)率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月(yue)15日，下(xia)调存(cun)款准备金率0.5个百(bai)分点(dian)，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准(zhun)后，金融机构加权平(ping)均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作(zuo)为一种基础货币投放工具，功能定位更(geng)加清晰，与其他各期(qi)限工具(ju)一同构成央行流动性工具体系。一季(ji)度(du)例会提出“择机(ji)降准降息”，明确政策(ce)方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实施的(de)力度和节奏(zou)”。在货币政策支持性(xing)立场不变的基调下，更加(jia)强调灵活调整。