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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不(bu)同。对于权(quan)重指(zhi)数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降(jiang)低的新时(shi)代，A股自由(you)现(xian)金流收益率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下(xia)行(xing)对应(ying)的(de)就(jiu)是(shi)估值(zhi)的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、财务方面，成(cheng)都先导上市后两年净利大幅下滑，在2023年又同比增(zeng)长了六成。2024年，公司实现营(ying)业收入4.27亿元，同比增长14.99%；实现归母(mu)净利润5093.66万元，同比增长25.09%。

2、4、成本利潤(rùn)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)(jia)格(ge)不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本(ben)重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)不及(ji)原片玻瓈成品價格降幅多。囙(yīn)此多數工藝(yi)已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製(zhi)氣(qì)工藝尚有(you)些微盈利。下(xia)半(ban)年若無(wú)外界強(qiáng)(qiang)製囙素，成本咊(hé)利潤(run)或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清(qing)退。