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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场(chang)运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计(ji)将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合(he)约多空博(bo)弈激烈，市(shi)场(chang)分歧明显，从相对(dui)确(que)定性角度，更值得考虑(lv)逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影(ying)响消(xiao)退及淡季因素，其底(di)部支(zhi)撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、1、供应方面：下(xia)半年产能释放增量有限，炼厂(chang)排产仍主要取决于生产利润和下(xia)游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对(dui)缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及(ji)稀释沥青消费税返还政策调(diao)整的预期(qi)，或将(jiang)对炼厂加工利润及开工水(shui)平形成一定(ding)提(ti)振。虽然随着(zhe)需求增(zeng)加，以及炼油利(li)润改善，山东及河北有原油配(pei)额炼厂维持稳定生产沥青(qing)的节奏，但7-8月(yue)山(shan)东岚桥石化、东明石(shi)化有检修计划，整(zheng)体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减(jian)，缓解南方(fang)供应过(guo)剩的压(ya)力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均(jun)位于近五年同期低(di)位运行，厂库(ku)去库节奏更为明显，厂家挺(ting)价意愿(yuan)较为强烈。