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下半年内外经济和政策(ce)节(jie)奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧(ren)性，四季度看政(zheng)策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元(yuan)格局延续， 警惕波动(dong)率(lv)跳升，关注非美元(yuan)资产，保持对(dui)黄(huang)金等资源品战略配置。

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中原证券指出，随(sui)着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产(chan)投资增速有所回(hui)落，2025年以来投资力度进一步(bu)下行，未来行业产(chan)能过剩的压力有望(wang)逐步缓解(jie)。需求方面，随(sui)着汽车、家(jia)电、纺织服装等领域内外需求带动(dong)，化工领域需求有(you)望出现复苏。未来随着我国(guo)宏观经济持续向好，化工行业下(xia)游需求(qiu)有(you)望继续复苏。在(zai)供给(gei)和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际(ji)回暖。

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1、3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由(you)于(yu)烯烃装置检修，另一方面船(chuan)期滞后导致进口量在2月份才开(kai)始下降，阶段性发生供需(xu)错配。二季度来看(kan)，3月(yue)伊朗(lang)装船开始增加(jia)，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存(cun)维持增加状态，三季度或(huo)由于甲醇(chun)价格偏强，引起下游负(fu)反(fan)馈，导致库(ku)存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致(zhi)到港量逐步下降，累库速度减慢。

2、展望后市(shi)，上证在突破前(qian)期高点3439点以后，目(mu)标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且(qie)不排除(chu)会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周期大概率会至少(shao)到7月中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收复去年11月(yue)以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场(chang)风险偏好提(ti)高的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途中(zhong)调(diao)整(zheng)中以日线模式适当增配。