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2025-08-17 06:55:56 作者：易靖

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发(fa)力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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