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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规🍋🍇🍇🍈，根据相关法律法规🤬🥬👢，中国证监会决定对公司立案🍇🍑😠。

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尽管中美经济周期处在不同的位置🥭🥕🥕🍎💔，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🌽👝🩱。我们预计三季度前半段🤬，国内外经济仍有韧性🥔🩲🩳🧄🤬，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🍓💌🧡，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🧄🍒。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能(neng)力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主(zhu)要包括(kuo)稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品等；三是房地产调控政策(ce)有望进一步(bu)宽松带动阶段性估值修复。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以(yi)及(ji)高(gao)频景(jing)气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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