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单因子表现来看🥻🍇🥭，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👗🍇、5日反转 (1.83%)👛🥑、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💓🩱😻🍉、ROIC增强因子 (-0.63%)🍇🥥👘、单季度ROA (-0.45%)。

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陈(chen)健玮(wei)：关注五个(ge)方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌(pai)出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮(chao)品牌等；三是高股息资产，具(ju)有提升(sheng)分红能力和意愿的个股估值中(zhong)枢将得(de)到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资(zi)者可择机增配被错(cuo)误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头(tou)价值重估，不少港股的(de)细分领域龙头估值出现明显低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向(xiang)布局。

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1、2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强💕🍊🥦，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响👘🍄、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大🍑😡，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨🩱🍏，同比增长6%👞。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节👚🥥🍆🍌。

2、在不择时的情况下，期权侧多头替代策(ce)略较难贡献出超过(guo)期货(huo)多头策略的超额收益。尽管单(dan)腿卖出次月虚值策略(lve)贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低(di)于次月合约的多头替(ti)代。合成类策略整体表现较弱，核心原因在(zai)期权侧合成(cheng)贴水始终弱于(yu)期货贴水，导致合成多头收益偏弱。