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据了(le)解(jie)，中国稀土集团于(yu)2021年12月23日在江(jiang)西省赣州市成立，是由中国铝业(ye)集团(tuan)有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限(xian)公司所属稀土资产重组整合，并引入中国(guo)钢研科技集团有限公司、中(zhong)国有研科技集团有限公司两家科(ke)技型企业(ye)组建而成，是国务院国有资产(chan)监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿🩲，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高🍌。

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赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突破的(de)机会，市场围(wei)绕科技(ji)和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮(lun)发生在二季(ji)度，在特(te)朗普向全(quan)球(qiu)掀起贸易战的(de)背(bei)景下，港股于(yu)4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积(ji)极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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1、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

2、中原证券指出👘🥒🍉，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🥦🩱🩱、家电、纺织服装等领域内外需求带动👗，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下👅🌽🍈，未来行业景气有望边际回暖。