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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👝🥭👘，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👡🍊，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍏👠👛👛。前期市场中枢本就偏高🤍。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍄👝💯🥒，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍓。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍎🤍。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和(he)消费切向科(ke)技和(he)金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指(zhi)数型机(ji)会可能(neng)还需要等(deng)三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的(de)提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药和(he)新消费的(de)行情。预计AI和军工是(shi)三季(ji)度寻(xun)找结(jie)构(gou)性机会的重心。

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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引擎(qing)原动力大会启(qi)动，大(da)模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大(da)会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会(hui)期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对(dui) Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同时显著降(jiang)低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设(she)施、数据处(chu)理(li)、安全防护等多个关键环(huan)节(jie)实现了迭代更新。

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