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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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（2）供应来看(kan)，1-4 月锂矿进口小(xiao)幅(fu)增长，国内矿山二季度增产明显(xian)，随着海外项目生产的矿石回国，三季度(du)国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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美股展望🥒。风偏回升💟，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整👄🥬。

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