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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为(wei)35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因(yin)此，我们认为，下(xia)半年港股仍(reng)具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时(shi)间来看，基本面对(dui)股(gu)价(jia)上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）👚🍑，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元👞。

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整体看👡👗，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥔🥬、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😻🥻、光学光电子🥿🥔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🤍👿，算力租赁订单持续落地👝💖，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🍆🥝，业绩有望改善💗🍍🍋；2）中游制造领域🍈🩲🥭，部分领域景气度有所回暖👗💕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👠🧅👝💋、家电🍆🩳💋、家具、饰品👢💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞🍅🩱、燃气👘🥾、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝😈🥿🍄，叠加供给刚性或受限🥑，中报业绩有望边际改善。

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28日上午💔🧄🧡，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👢👛、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍆🥒、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、最终6月指(zhi)数先跌后涨，多数指数录得了一定(ding)涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创(chuang)50指数(shu)下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技(ji)龙头和创(chuang)业板指领涨，科技龙头指数涨(zhang)7%，创业(ye)板指(zhi)涨6.6%。小盘风格相对大盘风(feng)格后来居上，表现相对较好。消(xiao)费龙头跌(die)幅较大。

2、周一日韩股市高开🥔👚💗，日经225指数高开1.0%👗，报40550.79点👢🍊💝。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至3072.75点。