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一是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说👗🍇💖。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🍌🍋🍒，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🥒🍉，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净(jing)流入。6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性意(yi)愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继(ji)续(xu)温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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