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对比过去2年7月政治局会议和4月政治(zhi)局会议的表态来看，往往相(xiang)较于4月(yue)政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经济形势(shi)的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会要(yao)求“加(jia)大宏观调(diao)控力(li)度”。在当前出口(kou)、地产均面临挑战的背(bei)景下，7月政治局会议对经济工作(zuo)的基调(diao)有望更(geng)加(jia)积极。

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配置(zhi)方(fang)面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位(wei)布局，善用赔率(lv)思维，等待胜率(lv)催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过热风(feng)险。当(dang)下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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