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进入7月后，综合业绩披露期效应👡🥦、海外流动性环境变化🤬🍑、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👡👚💋，从历史来看🥦🥔🤬🩰🍓，近十年7月市场风格相对均衡👜，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😡🍈👘😡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘🤍💓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍆👡，成长价值风格或相对均衡💕🧡🥕👿💔。对7月的风格指数推荐如下：

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3、黄金影响因素陷入美(mei)元信用体系下(xia)降的宏(hong)大叙事中，美债危机难以有效解除(chu)下(xia)，全球对黄金对抗信用货币的作用(yong)进行再认(ren)识(shi)，形成(cheng)中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗(lang)普关税政策的摇(yao)摆及地缘政治局势的不稳定(ding)中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场(chang)情绪总体偏向于缓和，美(mei)股恢复走好的情况(kuang)下削弱了市场(chang)的避(bi)险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关(guan)税协议到期后美**对关税的态(tai)度(du)，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半(ban)年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月(yue)份，因(yin)此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素(su)。从上年度涨(zhang)幅来看，创(chuang)造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出(chu)现(xian)快速(su)上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨(jin)慎。总体来(lai)看，下半(ban)年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于(yu)向(xiang)上突破，这也使(shi)得金银比回归逐渐得(de)到市场认同，我们认为黄金(jin)滞涨格局下(xia)，有利于白(bai)银补涨(zhang)，建议仍(reng)以低吸持有为主。

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据行政处罚决定书披露🎒，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查🥒。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载👛👗👿🧅，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责🩲🍎。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告(gao)中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我(wo)們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)(jun)工(gong)、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延(yan)續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。

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2、近日，中国证监会官网集中发布了5份行(xing)政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处(chu)罚律师事务所(suo)，4份是处罚会计师事务所(suo)，涉及3家会计所(suo)，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。