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从中长期角度🍏，我们建议以周期为轴，供需为锚🩳。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💯、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍌🍈💝🤬🍋、机器人、智能驾驶等赋能）🥾💛，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍑🍒🥔👝👄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍊😈、储能😈💓、氢能🥬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥔。

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6月偏股(gu)類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)(yi)份(fen)，較(jiào)5月前值295億(yi)份繼(jì)續(xù)(xu)迴陞。2025年5月(yue)，股票型公募基金份額25年4月(yue)末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少(shao)265億份，二者郃(he)計(jì)減少(shao)727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成(cheng)立份額后，估算5月偏股類老基(ji)金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨(jing)贖(shu)迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億(yi)元。

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1、结合细分领域中观指标来看👗👞🍅，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥦🥬；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍋👗👄🍏，存储器供不应求，价格大幅上涨🥭🥔🥾👢，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧅💟🎒、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👡🍏，预计智能手机出货量边际回暖🧅，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍌🩲，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🩲🌽🥥🥻。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍑。

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