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从历史来看，历年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风(feng)格(ge)方面，巨(ju)潮大盘占优概率高(gao)，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑(pao)赢万得全A的概率也是(shi)60%。在主要宽基指数中，中证(zheng)1000在6月占优的概(gai)率为60%，但跑赢万得全A的(de)概率仅20%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季度行业中(zhong)观(guan)景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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