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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭💖💋👄💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿🩳🩰，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊💕🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🍑🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳👚💟🍑👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅💋😡🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢🍏🎒。上半年🍄👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰🍌🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆👝，7月科技风格占优的可能性较大👙🧡🥔。

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3、成本(ben)方面：上半年原油市场高波动性的(de)两(liang)大驱动因素为关税政策与地(di)缘冲突(tu)。鉴(jian)于需求韧(ren)性与市场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增(zeng)产，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而，受夏季中(zhong)东(dong)地区内部需(xu)求(qiu)增长及库存调节机制(zhi)影响，未来2-3个月内(nei)其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏(kui)平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季(ji)已然来临，预(yu)计三季(ji)度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交(jiao)通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度来看，EIA对今年三(san)、四季度的供需(xu)平衡预测分别(bie)为供应过剩36万桶/日和61万桶/日(ri)，IEA的预测则分别(bie)为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预示全球原(yuan)油市场整体将(jiang)呈现供应过剩格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢(yi)价逐步(bu)消退，三季度供需(xu)相对偏紧的(de)态势或仍有望(wang)支撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再(zai)度(du)下移至55美(mei)元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势(shi)的演变。

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1、地缘(yuan)方面，乌(wu)克兰表示俄罗(luo)斯在夜间向(xiang)其发(fa)射了477架无(wu)人机和(he)60枚(mei)导弹。俄罗(luo)斯宣布其部队已占领乌克兰(lan)东部的Novoukraiinka。

2、機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)(guan)註程(cheng)度最(zui)高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。