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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍇🥑🥭👘，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥻，也可能是宽松政策的边际收敛🍎，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥬👘🤬；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍓🥕；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🩱🍇，对场外配资等也加大了监管力度🥬🥔🍆🍒。

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不过，也要承认当下(xia)行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱(ruo)，结构性(xing)改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基(ji)本面趋势的投(tou)资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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从目前基本面的趋势来看🥾👅🩳，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💋🥭🥭、消费出口相对强🎒🍎💖🥥、新经济领域热点频出😡🧄👠🥦，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👅💔。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🤬。但边际来看，6月开始🧅🎒🥿😠，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😠🥒🤍。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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今年六月(yue)末非金融及两(liang)油万得全A绝(jue)对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位(wei)），相比五月末上行(xing)0.60x。

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1、2025年(nian)5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根(gen)据中国(guo)汽车(che)工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比分别上(shang)升(sheng)1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同(tong)比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个月滚动同比增幅(fu)分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

2、德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组，不构成重组上市💟。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍏🌽🍎，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🩱。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商🍑、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案👅👜😠。