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⚑ 赛道及产业趋(qu)势(shi)投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京(jing)举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模(mo)型1.6、视频生(sheng)成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了(le)火山(shan)引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用(yong)，其 AI 云原生全栈(zhan)服(fu)务在基(ji)础(chu)设(she)施、数据处理(li)、安全(quan)防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍎💕、海外流动性环境变化😡💞🍈、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍈🥥，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👞🎒🎒🍄🧅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💘，关注7月政治局会议的表述变化💌👙。第四，市场交易和增量资金层面👗🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅。基于以上👘🥥，我们认为7月大盘风格相对占优👄，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂(chang)开工率维持高于往年同期(qi)，然(ran)而银和锑价格不断上涨使(shi)得加工费维持低位，原(yuan)生(sheng)铅(qian)冶炼厂开工率上升空间有限。废(fei)电池释放增量也使(shi)得再生铅冶炼厂开(kai)工率较 2024 年(nian)同期更高。然而进入电池报(bao)废淡季(ji)，废电池供应趋(qu)紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较(jiao)大。海外炼厂复产改善供(gong)给预(yu)期。预计 2025 年全球 / 中国(guo)精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三(san)个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领(ling)域(yu)中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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2、公告称💓🥭，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响🍌🥭🍉，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性，营收同比表现承压👠；下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%😠👙🍒🩰🩱，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口🌽💖，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。