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油脂市(shi)场中，棕(zong)榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势(shi)。下(xia)半(ban)年首先(xian)关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺(can)混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油(you)出口潜力下降，棕榈(lv)油出口量增加，关注印度和中国是否(fou)有超额(e)采购，推动(dong)棕榈油产地压(ya)力提前消化，这将决(jue)定油脂下方空间。四季度棕榈(lv)油出口压力下(xia)降，豆油(you)出口潜力增加，油(you)脂重心多稳(wen)步上移(yi)。最后，国内油(you)脂供(gong)应情(qing)况。受到我国(guo)大豆、油菜籽远期采(cai)购量节奏偏慢，豆油和(he)菜籽油的四季度供应存在不确定(ding)性(xing)预期(qi)，最终能否如(ru)实减少以及棕榈油弥补情况，决定了(le)国内油脂(zhi)基差(cha)的高度。油脂(zhi)震荡偏(pian)强思路对待(dai)。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🥦，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🥬🥔🍄💟。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👿👚🍍，运行区间或在 90-102🩰。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景👠🍋💗。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💟🍈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥾👄。2014年7月突破后的牛市🥔🍅🥑🥭，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🧅🍉💓🥒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍒🩲🥔👞，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍅👗🥥。与此同时🍍，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥿🍎，全国各地放开限购🥾。2020年7月突破后形成的牛市🩱🤬，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👠🍆，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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