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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💔🥑💓。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👿👞👘、科技创新与内需提振🧄，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💓👢👡👅🥾，持续改善港股流动性。同时💔👞🍆🧄，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇(ge)百分點至14.68%；主要(yao)企業叉車(chē)銷量增(zeng)幅擴(kuò)大6.77箇百分點至(zhi)11.8%，三箇月滾動衕比(bi)增幅(fu)收窄(zhai)12.43箇百(bai)分點至9.44%；主(zhu)要(yao)企業壓(yā)路機銷量衕比(bi)增幅收窄19.20箇百分點(dian)至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百(bai)分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴(kuo)大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 8.67 箇(ge)百分點至 12.10%。

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2025年5月汽车(che)产量同比增幅扩大、销量同比增(zeng)幅扩大，三个月滚动同比增幅(fu)收窄。根据中国汽车工业协会数(shu)据(ju)，5月份，汽(qi)车产销分别完成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅(fu)扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚动同比增幅分别收(shou)窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万(wan)辆，同比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。

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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴(zhou)，供(gong)需为锚。关注新(xin)科技(ji)周期下，全社会智能化的进(jin)展(zhan)（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与(yu)AI生态的完(wan)善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加(jia)。

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1、1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能(neng)已(yi)经突破4000万吨。下半年仍有(you)约350万吨产能投产(chan)计划，且未来(lai)两年行业也仍处于产能扩张周(zhou)期，内蒙古奈(nai)曼旗天然碱矿将成为未来(lai)几年最(zui)值得关注的(de)产能项目(mu)。

2、具体来看💌，2020年7月💋🥬🍋🥿，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🥕🍎👘，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让💯；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技💋🥝，这次股权转让完成后🍈，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。