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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍉🌽，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳(wen)定(ding)的状态，依(yi)然呈现**开支托底经(jing)济、消费(fei)出口相对(dui)强、新经济(ji)领域热(re)点频(pin)出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半(ban)年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地(di)产压力进(jin)一步提(ti)升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。

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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅(fu)中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚(zhuan)钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投(tou)资(zi)者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近(jin)持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最(zui)近(jin)有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始(shi)，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行(xing)，当时空间最大(da)、渗透(tou)率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中(zhong)资源品(pin)板块(kuai)原油、多数(shu)工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、展会闭幕当天🥾💓🧡，现场依旧人潮涌动🍓🩳，不少观众开启剁手模式🍋🥿，收获一袋袋热销商品👗💯🍅🍆。品牌齐全🍆，物美价廉🥕💛💌，成为了他们共同的感受👙👗💟👝；买买买之外🍄，也有不少“羊毛党”收获满满🩱。他们有的抽中最新款55寸电视，有的抱走知名品牌音响🧡👞😈🤬🌽，直呼“感觉挺不真实的”。

2、近幾(jǐ)(ji)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)(xu)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)(xian)示，2022至2024年，四維(wéi)智聯(lián)(lian)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)(yi)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損分彆爲2.03億、2.65億、3.78億元人(ren)民(min)幣。公(gong)司解釋(shì)稱(chēng)，虧(kui)損(sun)主要源于研髮(fà)(fa)投(tou)入、原(yuan)材料及零部件採(cǎi)購(gòu)(gou)成本所緻。