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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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