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3、策略观点：从供需(xu)增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力(li)增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关(guan)税(shui)扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季(ji)属性。在08合约(yue)进入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可(ke)考虑逢(feng)低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行(xing)，其(qi)斜率(lv)预计将缓于美线(xian)，08合(he)约(yue)仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对(dui)确定性角(jiao)度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本(ben)轮8-10正套价(jia)差扩(kuo)大(da)至约(yue)800点后开始回落。尽(jin)管我们(men)仍(reng)认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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