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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模(mo)式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相(xiang)关(guan)产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳(tan)”周期下(xia)碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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在本周👙，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际👙🍎。值得一提的是，由于独立日假期👚，周四(7月4日)将提前收盘🍍🤍，并将在周五休市👡👛🍓。

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展望2025年下半年(nian)，随着化工品供(gong)需格局改善，以及(ji)原油(you)、煤炭等(deng)大宗原(yuan)材料价格回落(luo)、行业成本压力有所缓(huan)解，处(chu)于中游的化工行业景气(qi)度有望改善，有望迎来(lai)布局机会。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)(wen)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)(yue)度有所(suo)迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前(qian)值(zhi)1388億(yì)元上陞至1494億元(yuan)。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高(gao)点有所消化，但拥挤度分位数仍(reng)位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

2、赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历(li)了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开(kai)，但中(zhong)美(mei)对抗因为美国态度(du)转(zhuan)变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极(ji)稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。