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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🥬👚🥔。Alpha 端💯，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年🥿🩳，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限👠🧄🍆。

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然而，2015年前后🩰😠，随着花呗、借呗与微粒贷等新兴互联网消费金融产品的快速流行，整个消费金融市场被激活了🍇👜🩳，同时线上逐渐取代线下🍆🍄👡🤬🍏，成为消费金融的主战场🍓🍍💌💟。

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1、4🍌🍌🥔👗🧅、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述🍋，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🥕👚，需求端变数仍然较大，关注相关政策🍆🥾🤍，目前看供需层面预期驱动有限👄🥝🍈。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升👄💖，焦煤期价月涨幅近20%🥿🥒，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强👗🩰🍍。综合来看🤍🥝🍉，上半年硅铁期价已经创下近年来新低👄👘，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调😡🍊👗，但供需层面无共振驱动🩳🥥🍄，空间或相对有限。

2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)(wei)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特(te)徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值(zhi)性價(jià)比突齣(chū)的低位主(zhu)題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較(jiao)高。6月末7月初，流動性咊(hé)(he)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。