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唐晨(chen)：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后(hou)可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的(de)估(gu)值收缩(suo)；四(si)是减(jian)持与再融资。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一(yi)季(ji)度平(ping)均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合(he)约(yue)近一季度平均每(mei)周基差变化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.05%，相(xiang)比(bi)于近半(ban)年的-0.03%环境变差(cha)。

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周思聪：下半(ban)年投(tou)资主(zhu)线预计围(wei)绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴(xing)消(xiao)费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智(zhi)能(neng)驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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