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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过(guo)两波较明显的高(gao)低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电(dian)池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工(gong)业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也(ye)需(xu)警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续(xu)关注科(ke)技，行业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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中东地缘政治冲突走势仍不(bu)明(ming)朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原(yuan)油价格(ge)上涨(zhang)对美联储货币政策走(zou)向带来新的不确定性。

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6月(yue)29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆（西岸馆）“天地大观：跨越(yue)时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展(zhan)之一，“天地(di)大观”自(zi)3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重(zhong)磅展品成为(wei)沪上观展热点，每逢免费日(ri)，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多(duo)次亲自到展厅为观众讲解(jie)文物知识(shi)。

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經(jīng)(jing)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊(dui)艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民(min)開(kāi)放蓡(shēn)(can)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事(shi)項(xiàng)公告如下。

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2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)(fu)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收(shou)受(shou)外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值(zhi)方(fang)麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于(yu)歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具(ju)脩復空間(jiān)。