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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👗🍌💖🥦，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍒🥭🍉🥔，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👙👅👗🩱，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💝👢🥻，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😻，突破前可能还需要震荡一段时间👡🥔。2014年7月突破后的牛市💝😻🩳🍑，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👚。与此同时🎒💛💟🍍，更重要的是2014年二季度🩲💟🥾🩰，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😡🥝💞。2020年7月突破后形成的牛市🍏，是盈利很强的牛市🤍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🧅💟💞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示💝🍈🥝🥬🍌，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税💘。特朗普称🥔，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟🥑💯。特朗普表示🥥💗🧄🧅，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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有券商人士分析称(cheng)，此次直接(jie)收购福可喜玛(ma)控股权，意(yi)味着仕佳光子将进一步强化对上游(you)核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光(guang)纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光(guang)纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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海润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议(yi)》，提供(gong)本次购(gou)买资产并募集资金涉及的尽(jin)职调查、制作法律意(yi)见书等法律服务，业务收入(ru)为84.91万(wan)元。项目承揽人、总负责人(ren)为张(zhang)圣怀，项目签字律师(shi)为张亚全、何东旭(xu)。相关期间内，海润所为该项目先后出具了10份法律意见。海润(run)所出具的文件中(zhong)未披(pi)露前述(shu)丰汇租赁的关联关系及关联(lian)交易情况，存在重大遗漏。

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1、北京(jing)商報(bào)(bao)訊(xùn)(xun)(記(jì)者魏蔚)6月29日，北京商報記者穫(huò)悉，上海龍(lóng)旂(qí)科(ke)技股(gu)份有限公司(以(yi)下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)港交所遞(dì)錶(biǎo)招(zhao)股書(shū)。龍旂科(ke)技昰(shì)智能産(chǎn)品(pin)咊(hé)服務(wù)提供(gong)商，爲(wèi)客戶(hù)(hu)提**品(pin)研(yan)究、涉及、製造及支持，根據(jù)弗若斯特沙利文資源，以2024年消費(fèi)電(diàn)子ODM(代(dai)工生産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂科(ke)技昰全毬(qiú)第二大的消費(fei)電子(zi)ODM廠(chǎng)商。2022-2024年(nian)龍旂(qi)科技營(yíng)(ying)收分彆(biè)昰293.43億(yì)元、271.85億元咊463.82億元，經(jīng)(jing)調(diào)(diao)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億元、6.72億元(yuan)咊5.65億元。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。