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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资(zi)产、新兴(xing)消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方(fang)面，创(chuang)新药是(shi)核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为(wei)中国创新药估(gu)值系(xi)统性提升的起点。

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談(tán)及此次“撤(che)單(dān)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券的人士曏(xiǎng)(xiang)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任(ren)衕(tòng)一(yi)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不能超過(guò)8年，所(suo)以該(gāi)髮(fà)行(xing)人要更換(huàn)會計師事務所(suo)，明年還(hái)會繼(jì)續申(shen)報(bào)IPO。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥬💘🍓。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🍇、通信行业大市值风格显著。

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1、由(you)于每年例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有(you)季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每(mei)箇(gè)月的行業(ye)有一定的季節性，也可以(yi)作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的(de)行業主(zhu)要(yao)集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化工、美容護(hù)理、社會(hui)服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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