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配(pei)置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注(zhu)度(du)回落后，仍是配(pei)置机(ji)会。

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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显🎒，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱💖🥾🍅。下半年在产能进一步提升👡、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现🥝，则企业库存有望向港口或中下游转移🍏🍈。

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香港财政司司长陈茂波表示🥦🍄🧄😈，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济🥬👠🍍🍆。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》💞🥦，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案👿👠，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🥾💘🩲👢，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關(guan)稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以(yi)來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來(lai)看對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

2、大(da)类因子表现来看，本周全(quan)市场股票(piao)池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风(feng)格；盈(ying)利因(yin)子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般。