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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🤍👢💔🎒💘。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💓🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💘👜。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😈🎒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😈🍑😠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👄🍄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🌽。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消(xiao)费(fei)和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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