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🏮行业配置层面👛，相较于趋势跟随🤍👗，更优的策略是低位布局💝💖，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥕🥾💞😻、25/6/12为界👞🧡🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓👅🥻🍄，除我们自5月以来持续强调的军工🥾、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍓👚🤍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👢😻。胜率方向🌽，结合估值、拥挤度位置👞🌽，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍑💋🍆🩱。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🤍🥑、销量同比增幅扩大🍇🥬💞，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据💟😈，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🥿🥦💕😠，产量同比增幅扩大至11.65%👢，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🩳、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍌，同比分别上涨12.7%和10.9%💋👄😈💞。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🥒💗🍑。

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2024年金秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。

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1、由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治(zhi)局会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个月的行业有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额(e)收益(yi)的行业(ye)主要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理(li)、社会服务、有色、钢铁等。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🍓，硫酸铵价格创近一年新高💓😻，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🥔，钾肥库存持续下滑👗🍅，降至历史低位🥻💝，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。