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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾(jia)驶渗(shen)透率有望快速提(ti)升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及(ji)汽(qi)车零(ling)部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是(shi)核心主线，行业有望迎(ying)来(lai)系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国(guo)创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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不过前述接(jie)近民(min)航局的人士表示，高铁领域可能会成为下一个监管重点。“充电宝安全风险具(ju)有普(pu)遍性，不排除相关部门评估安全管控措施延伸的可能。”他说。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💘🥔🥭👛，供需为锚。关注新科技周期下🍎👢💓，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💞😈、算力基础设施与AI生态的完善💗👞🍇🩰、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩱🥭、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😻💖💔，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💘🍅🥾、风电💘👝🥥🍆、储能💗🍋🤬😡、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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强势股(gu)往(wang)往(wang)具备较强的示范效应，当市场情(qing)绪(xu)处于乐观状态时(shi)，强势股(gu)的持续上行能为整个板块(kuai)带来机会(hui)。我们可以通(tong)过(guo)计算指数成分股的近期正收益的个(ge)数(shu)来判断市(shi)场情绪。当市场中正收益的股票逐(zhu)步增多时，往往处于(yu)行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收(shou)益(yi)状态，情绪可能(neng)已经过热，未来有下跌风险。

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1、尽管对高盛的资产管理部门而言🌽🩰🧄🎒，这笔投资规模不大😠🍅💋😻，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努力。高盛在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值🥑👅🍊🥾，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。

2、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”👡👄，在以军空袭后伊朗展开的所有行动💘🥝🧄，也都是依据事先拟定的计划进行的🌽👞🌽🍄，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🥭🍌。