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從(cóng)“兩(liǎng)重”建設(shè)的維(wéi)度看，噹(dāng)下各方(fang)已緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地行動(dòng)起(qi)來(lái)。各部門(mén)精心謀(móu)劃(huà)加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)，搶(qiǎng)抓機(jī)遇用足用(yong)好國(guó)(guo)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做好“兩(liang)重”建設各項工作，更多實(shí)物工作量加快形成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着地方(fang)**專項債(zhài)券咊(hé)超長(zhǎng)期特(te)彆國債髮(fà)行使用加快，“兩(liang)重”建設加快推進(jìn)，基礎(chǔ)設施投(tou)資平穩(wěn)增長。據(jù)國(guo)傢統(tǒng)計(jì)跼(jú)相關(guān)人士介紹(shào)，今年1月份至5月(yue)份，基礎設施(shi)投資衕(tòng)比增長(zhang)5.6%，增速比全部投資高1.9箇(gè)百分點(diǎn)；對(duì)全部投資增長的(de)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)率爲(wèi)34.5%，比1月份至4月份提高1.9箇百分點。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动下🥑，道指大涨超400点，纳指👢👛💔😡、标普双双创下历史新高🤍😠🥑，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有(you)三方面(mian)原因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济(ji)结构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药、新能(neng)源车等产业(ye)趋势向上，优(you)质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股(gu)大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港(gang)股成交(jiao)活跃，整体交易(yi)量在历史高位运行。

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陈健玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科技成长(zhang)领域(yu)，包括互联网(wang)、人工智(zhi)能、创新药(yao)、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和(he)品牌出海(hai)，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿的个股估值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型(xing)的投资机会，投资者可择机增配(pei)被错误定价的优质资产，或阶段性(xing)增配黄金类防御性资产(chan)；五是细分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细分领(ling)域龙头估值出现明显低(di)估，有望被南下资(zi)金逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局(ju)。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影(ying)响(xiang)将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收(shou)益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化(hua)对市场的扰动。